«Клиенты на контроле» — рабочая панель руководителя отдела продаж по контролю сделок в Битрикс24. Сделки раскрашены по вероятности закрытия, изменения фиксируются автоматически, отчёты отправляются менеджерам, а активность каждого менеджера замеряется. Ниже — полное руководство.
Проблема: сделки «размазаны» по Битрикс24, менеджеры работают по-разному, и руководитель не видит, кто где и что делает. Часть сделок затухает без движения, и это теряет деньги.
Дашборд решает три задачи:
| Термин | Что это |
|---|---|
| Сделка | Объект в Битрикс24, обозначающий продажу конкретному клиенту. У неё есть название, сумма, стадия, ответственный. |
| Вероятность | Насколько реально закрыть сделку. В дашборде упрощена до трёх уровней: красный (риск), жёлтый (средне), зелёный (высоко). |
| Воронка | Крупная группа сделок (например, «Новые продажи», «ОП. Продукты»). Внутри воронки сделки проходят по стадиям. |
| Стадия | Шаг сделки внутри воронки: «Новый клиент», «Подготовка оценки», «Согласование» и т.д. |
| Дело | Задача/действие по сделке в Битрикс24: «Позвонить клиенту», «Собрать КП», «Встреча» и т.п. Имеет срок, статус (выполнено/нет), комментарии. |
| Прелид | Промежуточный лид/квалификация — поле в сделке, уточняющее, насколько клиент готов. |
| Ответственный | Менеджер, ведущий сделку. |
Дашборд работает только со сделками, которые добавлены на контроль (см. раздел «Взять на контроль»). Остальной портфель Битрикс24 в него не попадает.
Сверху — панель навигации, разбитая на секции (блоки). Секция «Контроль» — рабочие страницы: Контроль (канбан и таблица), Вовлечённость (активность менеджеров), Мега-отчёт (детальная выгрузка). Секция «Справка» — эта инструкция.
Активная страница подсвечена малиновым. Секции добавляются в структуру APPS в коде — каждая станет отдельным блоком, поэтому дашборд легко расширять.
Главная страница — сделки в виде канбан-доски из трёх колонок по вероятности закрытия:
Переключатель «Вид» → «Таблица» (под фильтрами) переводит доску в табличный вид. Все сделки — строки, колонки — их поля.
В шапке каждой колонки есть стрелка ▾. Клик открывает список значений этой колонки — отметьте галочками нужные, и таблица отфильтруется. Работает как фильтры в Google-таблицах.
Панель фильтров над доской сужает список сделок. Все фильтры можно комбинировать.
Кнопка «Сбросить» возвращает фильтры к значениям по умолчанию.
Под панелью вероятностей — отдельный фрейм управления правой панелью отчёта:
Справа — панель «Ежедневный отчёт». Формируется автоматически по будням в 10:00. Показывает, что изменилось по отслеживаемым сделкам за сутки:
Отчёт отправляется менеджерам — каждому ответственному по его сделкам. Кнопка «Отправить отчёт менеджерам сейчас» (на странице «Вовлечённость») шлёт сообщения вручную и фиксирует точку отсчёта для замера активности. Реальное сообщение в Битрикс24 получает каждый ответственный по своим сделкам.
Страница «Вовлечённость» отвечает на вопрос: «кто после отправки отчёта реально занялся сделками, а кто проигнорировал». У каждого менеджера — коэффициент вовлечённости от 0 до 100 и светофор:
| Компонент | Вес | Что замеряет |
|---|---|---|
| Реакция | 40 | Есть ли вообще какие-то изменения по сделкам после отправки |
| Покрытие портфеля | 30 | Сколько сделок из портфеля менеджера затронуто |
| Глубина действий | 30 | Насколько активна работа (сравнение со снимком на момент отправки) |
| Скорость | до +10 | Как быстро отреагировал после отправки |
Под каждым менеджером — список его сделок из отчёта, по каждой пометка: «изменено» (зелёным) или «без изменений» (серым). Так видно, где была реальная работа, а где нет.
Если менеджер не отреагировал, у него появляется кнопка «Пропушить» — отправляет ему повторное напоминание по сделкам.
Страница «Мега-отчёт» — максимально детальная выгрузка по каждой отслеживаемой сделке:
Полезно для разбора отдельной сделки, подготовки к встрече или передачи портфеля.
Внизу страницы — поле «+ Взять на контроль». Вставьте ссылку на сделку из Битрикс24 (или её ID) и нажмите кнопку. Сделка добавляется в отслеживание: по ней начинает копиться история изменений, она попадает в ежедневные отчёты, вовлечённость и мега-отчёт.
Сделка остаётся на контроле, пока её не удалить. Фильтры не влияют на то, какие сделки отслеживаются, — только на то, какие видны на странице.
Дашборд показывает только сделки, добавленные на контроль через поле «+ Взять на контроль». Проверьте фильтры (воронка, ответственный, месяц).
Перетаскивание карточки и клик по бейджу реально меняют поле вероятности в Битрикс24. Это осознанное действие.
По будням в 10:00 через планировщик Windows. Также можно отправить вручную на странице «Вовлечённость».
Значит, после отправки отчёта менеджер не трогал свои сделки. Проверьте точку отсчёта — снимок фиксируется при отправке отчёта менеджерам.
Пока управление сделками на контроле выполняется через файл tracked_deals.txt или перезагрузкой снимка. Интерфейс удаления сделки планируется.